Unser Analyseansatz erklärt
Unser Verfahren stützt sich auf bewährte wissenschaftliche Methoden und aktuelle Finanzstandards, um eine realistische Einschätzung Ihrer Situation zu ermöglichen.
Informationserfassung und Selbstauskunft
Im ersten Schritt werden alle relevanten Angaben zu Vermögen, Ausgaben und Zielen erfasst. Der Fragebogen ist so gestaltet, dass keine wichtigen Aspekte übersehen werden.
Vollständigkeit
Nachvollziehbarkeit
Systematische Auswertung
Objektivität
Neutrale Analyse Ihrer Angaben.
Handlungsfelder
Ergebnispräsentation
Sie erhalten eine übersichtliche Auswertung, die leicht verständlich die wichtigsten Ergebnisse und Empfehlungen zusammenfasst.
Visualisierung
Transparenz
Alle Hinweise werden erklärt.
Individuelle Besprechung
In einem persönlichen Gespräch mit einem Experten werden offene Fragen geklärt und Optionen gemeinsam durchdacht. Ihre Ziele stehen dabei im Mittelpunkt.
Fachkompetenz
Erfahrene Berater unterstützen Sie.
Dialog
Raum für Ihre Anliegen.
Sammeln Sie vor dem Start, falls möglich, aktuelle Unterlagen zu Ihren Rücklagen, Ausgaben und eventuell bereits vorhandenen Vorsorgeprodukten. Das erleichtert Ihnen die Eingabe und führt zu präziseren Ergebnissen.
Machen Sie sich Gedanken, welche Ziele Sie für den Ruhestand haben: Möchten Sie reisen, in Ihrer Wohnung bleiben oder bestimmte Wünsche verwirklichen? Notieren Sie Ihre wichtigsten Vorstellungen.
Überlegen Sie, welche Fragen Sie im Beratungsgespräch klären möchten. Es ist völlig in Ordnung, wenn Sie noch keine festen Pläne haben – der Austausch soll Ihnen Orientierung geben.